Газпром пользуясь затишьем нашел новых инвесторов

Госконцерн Газпром  разместил 5-летние евробонды на сумму 1 миллиард евро с доходностью около 2,95%, сообщил в среду Газпромбанк, один из организаторов размещения.

Газпром вышел со сделкой в среду утром, воспользовавшись относительным затишьем на рынках в ожидании новой сделки ОПЕК+.

Изначальный ориентир доходности 5-летних евробондов Газпромасоставлял около 3,375%, позднее он был снижен до около 3,125%, после того как спрос составил 2,3 миллиарда евро.

Финальный ориентир доходности оказался еще ниже - 2,95%, инвесторы проявили сильный интерес к первому выпуску компании в евро за два года.

Книга заявок на пике превысила 3 миллиарда евро, сообщил Газпромбанк, который является организатором сделки наряду с J.P. Morgan и UniCredit .

Предварительно в книге заявок треть объема пришлась на российских инвесторов, на Германию - порядка четверти, на Францию - 10-11%, на Великобританию - 10-15%, на Швейцарию - около 6-7%, Азия - несколько процентов и небольшое количество покупателей евробондов инвестировали с американских офшорных счетов, сообщил Газпромбанк.

По типам инвесторов около 60% составили управляющие компании и фонды, остальные - банки.

 

В последний раз Газпром выходил на рынок с евробондами вевро в 2018 году – тогда ставка купона по 8-летнему выпуску былаустановлена в размере 2,5% (в феврале), по 6-летнему – 2,949% (в ноябре).