Что покупать в условиях высокой инфляции и геополитической неопределенности?

Недавние события, такие как вспышка коронавируса и обострение отношений США с Китаем, демонстрируют непредсказуемость геополитических событий и их потенциальных последствий. В результате воздействия политики, повышаются риски стагнирующей инфляции в мировой экономике.

Но даже в такие периоды инвесторы должны иметь торговые методики, готовясь к стратегической защите от стагфляции, непредвиденной волатильности и других непредсказуемых последствий геополитических событий.

Деньги должны работать даже в условиях кризиса

Независимо от того, является ли волатильность кратковременной или длится более длительный период из-за повышенной неопределенности, инвесторам выгодно диверсифицировать портфели для хеджирования потенциальных рисков.
Непосредственной реакцией на кризис стал рост цен на сырьевые товары, особенно на зерно и золото. Акции стали более волатильными, в то время как облигации, особенно казначейские и краткосрочные высокодоходные облигации, стали более популярными среди инвесторов, стремящихся минимизировать риски.

Товарные фьючерсы

Товарные фьючерсы становятся более привлекательными в периоды геополитической неопределенности и роста инфляции. Хотя товары (в частности, нефть и металлы), не генерируют текущий денежный поток, они могут обеспечить эффективное хеджирование рисков, а при определенных условиях даже получение прибыли.

Сырьевые товары можно использовать для защиты от двух из трех ожидаемых исходов торговых войн, а именно от более высоких цен и более слабого доллара. Влияние на цен будет ощущаться непосредственно через более высокие производственные затраты из-за ограничений тарифов и предложения, вызванных торговыми трениями.

Воздействие второго порядка будет ощущаться через попытки корпораций переложить более высокие затраты на потребителей в форме более высоких оптовых и розничных цен. Более слабый доллар может усугубить эту проблему, поскольку многие товарные фьючерсные контракты рассчитываются в долларах США.

Предлагает ли брокер Altesso возможность торговли товарными фьючерсами?

В арсенале торговых инструментов большинства брокеров есть как минимум 3-4 фьючерса на товары. Запустите торговую платформу которую предоставил брокер Altesso, список финансовых инструментов будет доступен на основном экране.

Облигации с плавающей ставкой и краткосрочные высокодоходные облигации

Ожидается, что ценные бумаги с плавающей процентной ставкой будут выгодным вложением в период повышения процентных ставок, который происходит одновременно с ростом инфляции. Инвесторы со значительным портфелем облигаций могут также снизить риски дефолта в условиях экономического спада.

Акции высокотехнологичных компаний

IT гиганты такие как Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) и Alphabet (NASDAQ: GOOG) вряд ли пострадают от торговых споров. Их бизнес в значительной степени определяется потребителями, которые ищут развлечений, удобства, конкурентоспособных цен и информации.

Исходные затраты таких компаний представляют собой идеи в форме интеллектуальной собственности и данных, которые в основном предоставляются пользователями бесплатно. Эти бизнес-модели защищены от торговых споров просто потому, что они не торгуют товарами и услугами, на которые влияют тарифы. Поинтересуйтесь, позволяет ли брокер Altesso торговать акциями вышеуказанных компаний.

Обратите внимание на облигации в местной валюте

В условиях потенциального снижения стоимости доллара в сочетании с более высокими процентными ставками и инфляцией, приобретение облигаций в местной валюте становится привлекательным с точки зрения ожидаемой доходности.
Портфели выигрывают не только от увеличения диверсификации, но и от размещения облигаций, выпущенных в местных валютах всего мира, как на развитых, так и на развивающихся рынках. Такие финансовые инструменты могут приносить реальную прибыль в периоды ослабления доллара и роста инфляции в США.

Выводы:

Неопределенность торговой политики США и материальное влияние, которое она может оказать на мировую торговлю, снижает привлекательность акций. В такие периоды разумно рассмотреть возможность корректировки портфеля, чтобы не только повысить защиту инвестиций, но и получить выгоду, когда кризис закончится.

Деньги должны работать даже в условиях кризиса

Написать ответ...

Цитата
 
Комментировать